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310S不锈钢管推动智能制造业领导者

作者: 来源: 日期:2020/12/18 14:43:33 人气:0

锂钴方面,看好三元与磷酸铁锂双轮驱动提振总量市场,以及市场对无钴电池负面预期减弱。我们预计明年电池级碳酸锂价格区间约为48,000-53,800元/吨,对应锂精矿价格450-550美元/吨。我们预计明年钴价或将修复到30万元/吨以上。镍方面,明年供给或继续偏紧,但国内不锈钢需求下行风险较小,我们预计明年镍价区间为14,000-16,000美元/吨。回顾2020年,新冠疫情是市场的核心变量,疫情的冲击使得经济周期快速达到停工停摆的底部状态,进而触发了政策的逆周期调节效能。美联储一次性降息75BP+扩表是海外流动性释放的根源,进而影响到有色金属板块走势。总的来看,今年有色板块呈现先抑后扬的表现,下半年整体行业维持较高的景气度,在国内疫情率先得到控制的背景下,我们认为,今年有色金属的需求其实主要来源于中国企业的支撑。


一个完整的库存周期可以分为主动加库存、被动加库存、主动去库存、被动去库存四个阶段。我们认为,今年美国的“被动去库存”是“由于需求复苏导致库存不足被动下降”的情形,展望明年,如果进入“主动补库存”阶段,也是“由需求旺盛推动的企业主动加库存”的情形,那么明年美国实体经济将会实现较为健康的复苏。整个铜价市场交易的其实是新兴市场的需求,和MSCI新兴市场指数走势高度相关,其中中国的权重占比在不断升高。根据Woodmac统计,2019年中国占全球精炼铜消费比重高达51%,这其实也解释了为什么在海外需求并未完全修复的情况下,下半年铜价依然维持高位运行。

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